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联合银行控股公司与中国民生银行达成策略联盟协议

三藩市二零零七年十月八日

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总部位於美国旧金山的联合银行控股公司（以下简称联银控股，纳斯达克交易代码为UCBH）为联合银行之控股公司，於今日宣布联银控股与中国民生银行股份有限公司 (China Minsheng Banking Corp., Ltd. ，以下简称中国民生银行) 已达成策略联盟之协议：中国民生银行将购入联银控股公司百分之九点九之股权，并在双方认同下，中国民生银行可进一步将其股权增至百分之二十。

依据协议中之条款，在取得相关监管单位之核准後，中国民生银行将以分段方式购入联银控股百分之九点九之股权。第一阶段预期於今年之第四季度中完成，联银控股将发行五百四十万新股予中国民生银行，发行新股之股价为於二零零七年九月二十八日签订此策略联盟协议日之前九十天平均股票收市价格美金十七元七角九分作准。在第一阶段完成之後，中国民生银行将获联银控股百分之四点九之股权。而联银控股将运用此发行新股所得之款项支付於今年三月所宣布在中国进行之收购完成所需之交易。

第二阶段预期於二零零八年内完成。届时将依据联银控股之抉择，中国民生银行可透过购入联银控股现已在市场流通的股份，或联银以通过发行新股方式，令中国民生银行增加股权至百分之九点九。如联银控股选择发行新股，其发行新股之股价以前九十天之平均股票收市价格加上百分之五为基准。而於二零零九年六月三十日之时，透过双方之决议以及相关监管单位之核准，中国民生银行可依据联银控股之决定，透过购入联银控股现已在市场流通的股份，或联银控股以通过发行新股方式，令中国民生银行增加股权至百分之二十。如联银控股选择发行新股，其发行新股之股价以前九十天之平均股票收市价格加上最高百分之十五之价格购买新股。

此项交易别具历史意义，因为这标志着中国本土银行成功地对美国境内银行作出策略性的投资。而联银控股更将是第一家在美国致力服务华人社区，同时与中国本土银行建立稳健策略联盟之社区银行。中国民生银行目前之总资产额为一千一百一十九亿美元，公司市值为三百零一亿美元，并於中国各大城市设有二百九十八间分行以及一千三百七十台自动提款机。

此项交易对联银控股更具有非凡的意义：

1. 符合联银控股的持续发展及投资和其大中华的发展策略
2. 获得未来扩展之资金
3. 扩大联银控股跨国之发展平台
4. 强化对客户提供便捷服务的优势，及提升於美国本土市场的市场占有率
5. 提高跨境业务之专业质素并增强於中国发展之潜力

在完成第一阶段之百分四点九之投资交易後，中国民生银行可委派一名董事出任联银控股之董事会成员，并可委任一位非管理级之资深经理加入联银控股之团队。而当中国民生银行购入联银控股百分之九点九之股权时，联银控股亦有权委任一位董事会成员加入中国民生银行之董事局。同时，根据协议，中国民生银行须履行三年之静止期以及投票协议，中国民生银行不能拥有董事会丶管理层或任何营运执行上的控制权。

联合银行集团主席兼总裁胡少杰(Thomas S. Wu)欣然表示：「能与中国民生银行达成此项历史性之策略联盟，对联银来说是莫大的激励。我们更欢迎中国民生银行成为联银控股长期之股东及策略性夥伴。我们深信此项合作关系将为双方创造显着未来增长契机及市场占有率之提升。同时，彼此之客户更可凭藉此项结盟享受更高层次及快捷的银行产品及服务。」

中国民生银行董事长董文标(Dong Wenbiao)表示：「我们对於联银集团及中国民生银行长期及成功的合作关系感到相当振奋。这样的合作关系对双方未来的扩展都具有绝对之助力。我们对於联银控股紧密之分行网络以及优秀管理团队无比的推崇，相信此项交易将会是中国民生银行一项强健且长远的投资。」

在此项交易中，美林证劵 (Merrill Lynch & Co., Inc.) 为联银集团之独家金融谘询顾问； Squire, Sanders & Dempsey LLP 为联银集团之法律谘询顾问。而Shearman &Sterling LLP 则是中国民生银行之法律谘询顾问。

关於联合银行

联合银行控股公司属下之联合银行集团是全美国以华人社区为主要服务对象之最大商业银行之一，全力为美国华裔侨胞服务。联合银行总资产额截至二零零七年六月三十日止为一百零六亿五千万美元，於美国加州各大城市共设有五十一家分行及贷款中心，另有八家分行於纽约丶五家分行位於乔治亚州亚特兰大丶三家分行於麻萨诸塞州波士顿地区丶二家分行於华盛顿州西雅图地区丶一家分行位於德州休士顿及一家分行位於香港；更於中国上海丶深圳及台湾各设有代表处，为客户提供多元化的个人理财及商业融资服务以协助中小型企业积极拓展业务。联银亦提供一系列个人及商业贷款服务来配合个人及个别企业的需要。除了提供分行丶自动提款机丶24 小时电话理财服务外，联合银行并提供个人及商业网上银行服务，为客户提供最先进方便的全面理财服务。若要获得更多有关联银控股及联合银行的详尽资讯，可浏览联银中英文之互联网站www.ibankunited.com。

关於中国民生银行

中国民生银行是一家股票发行之商业银行，1996 年设立於中华人民共和国。中国民生银行之股票於上海证券交易所交易。截至二零零七年六月三十日止，该行之总资产额为一千一百一十九亿美元，并於中国沿海各大城市设有二百九十八间分行以及一千三百七十台自动提款机。中国民生银行目前之公司市值为三百零一亿美元。中国民生银行之公司市值为三百零一亿美元。该行提供之产品及服务包括：全方位之个人及商业存款服务丶短程丶中程及长程之贷款丶信托贷款丶国内及国际协商丶应收款项融资丶发行金融机构债券丶金融机构丶政府及公司之债券交易丶跨行间之借贷丶货币交易丶为银行或客户交易银行衍生产品丶信用担保信件丶汇款服务丶保险服务丶保险箱服务丶信用卡以及国家社会保险基金之信托服务。若要了解更多有关中国民生银行之资讯，请上网www.cmbc.com.cn。

<中文譯本以英文為準>