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聯合銀行控股公司與中國民生銀行達成策略聯盟協議

三藩市二零零七年十月八日

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總部位於美國舊金山的聯合銀行控股公司（以下簡稱聯銀控股，納斯達克交易代碼為UCBH）為聯合銀行之控股公司，於今日宣布聯銀控股與中國民生銀行股份有限公司 (China Minsheng Banking Corp., Ltd. ，以下簡稱中國民生銀行) 已達成策略聯盟之協議：中國民生銀行將購入聯銀控股公司百分之九點九之股權，並在雙方認同下，中國民生銀行可進一步將其股權增至百分之二十。

依據協議中之條款，在取得相關監管單位之核准後，中國民生銀行將以分段方式購入聯銀控股百分之九點九之股權。第一階段預期於今年之第四季度中完成，聯銀控股將發行五百四十萬新股予中國民生銀行，發行新股之股價為於二零零七年九月二十八日簽訂此策略聯盟協議日之前九十天平均股票收市價格美金十七元七角九分作準。在第一階段完成之後，中國民生銀行將獲聯銀控股百分之四點九之股權。而聯銀控股將運用此發行新股所得之款項支付於今年三月所宣布在中國進行之收購完成所需之交易。

第二階段預期於二零零八年內完成。屆時將依據聯銀控股之抉擇，中國民生銀行可透過購入聯銀控股現已在市場流通的股份，或聯銀以通過發行新股方式，令中國民生銀行增加股權至百分之九點九。如聯銀控股選擇發行新股，其發行新股之股價以前九十天之平均股票收市價格加上百分之五為基準。

而於二零零九年六月三十日之時，透過雙方之決議以及相關監管單位之核准，中國民生銀行可依據聯銀控股之決定，透過購入聯銀控股現已在市場流通的股份，或聯銀控股以通過發行新股方式，令中國民生銀行增加股權至百分之二十。如聯銀控股選擇發行新股，其發行新股之股價以前九十天之平均股票收市價格加上最高百分之十五之價格購買新股。

此項交易別具歷史意義，因為這標誌著中國本土銀行成功地對美國境內銀行作出策略性的投資。而聯銀控股更將是第一家在美國致力服務華人社區，同時與中國本土銀行建立穩健策略聯盟之社區銀行。中國民生銀行目前之總資產額為一千一百一十九億美元，公司市值為三百零一億美元，並於中國各大城市設有二百九十八間分行以及一千三百七十台自動提款機。

此項交易對聯銀控股更具有非凡的意義：

1. 符合聯銀控股的持續發展及投資和其大中華的發展策略
2. 獲得未來擴展之資金
3. 擴大聯銀控股跨國之發展平台
4.強化對客戶提供便捷服務的優勢，及提升於美國本土市場的市場佔有率
5.提高跨境業務之專業質素並增強於中國發展之潛力

在完成第一階段之百分四點九之投資交易後，中國民生銀行可委派一名董事出任聯銀控股之董事會成員，並可委任一位非管理級之資深經理加入聯銀控股之團隊。而當中國民生銀行購入聯銀控股百分之九點九之股權時，聯銀控股亦有權委任一位董事會成員加入中國民生銀行之董事局。同時，根據協議，中國民生銀行須履行三年之靜止期以及投票協議，中國民生銀行不能擁有董事會、管理層或任何營運執行上的控制權。

聯合銀行集團主席兼總裁胡少傑(Thomas S. Wu)欣然表示：「能與中國民生銀行達成此項歷史性之策略聯盟，對聯銀來說是莫大的激勵。我們更歡迎中國民生銀行成為聯銀控股長期之股東及策略性夥伴。我們深信此項合作關係將為雙方創造顯著未來增長契機及市場佔有率之提升。同時，彼此之客戶更可憑藉此項結盟享受更高層次及快捷的銀行產品及服務。」

中國民生銀行董事長董文標(Dong Wenbiao)表示：「我們對於聯銀集團及中國民生銀行長期及成功的合作關係感到相當振奮。這樣的合作關係對雙方未來的擴展都具有絕對之助力。我們對於聯銀控股緊密之分行網絡以及優秀管理團隊無比的推崇，相信此項交易將會是中國民生銀行一項強健且長遠的投資。」

在此項交易中，美林證劵 (Merrill Lynch & Co., Inc.) 為聯銀集團之獨家金融諮詢顧問； Squire, Sanders & Dempsey LLP為聯銀集團之法律諮詢顧問。而Shearman & Sterling LLP則是中國民生銀行之法律諮詢顧問。

關於聯合銀行

聯合銀行控股公司屬下之聯合銀行集團是全美國以華人社區為主要服務對象之最大商業銀行之一，全力為美國華裔僑胞服務。聯合銀行總資產額截至二零零七年六月三十日止為一百零六億五千萬美元，於美國加州各大城市共設有五十一家分行及貸款中心，另有八家分行於紐約、五家分行位於喬治亞州亞特蘭大、三家分行於麻薩諸塞州波士頓地區、兩家分行於華盛頓州西雅圖地區、一家分行位於德州休士頓及一家分行位於香港；更於中國上海、深圳及台灣各設有代表處，為客戶提供多元化的個人理財及商業融資服務以協助中小型企業積極拓展業務。聯銀亦提供一系列個人及商業貸款服務來配合個人及個別企業的需要。除了提供分行、自動提款機、>24小時電話理財服務外，聯合銀行並提供個人及商業網上銀行服務，為客戶提供最先進方便的全面理財服務。若要獲得更多有關聯銀控股及聯合銀行的詳盡資訊，可瀏覽聯銀中英文之互聯網站www.ibankunited.com。

關於中國民生銀行

中國民生銀行是一家股票發行之商業銀行，1996年設立於中華人民共和國。中國民生銀行之股票於上海證券交易所交易。截至二零零七年六月三十日止，該行之總資產額為一千一百一十九億美元，並於中國沿海各大城市設有二百九十八間分行以及一千三百七十台自動提款機。中國民生銀行目前之公司市值為三百零一億美元。中國民生銀行之公司市值為三百零一億美元。該行提供之產品及服務包括：全方位之個人及商業存款服務、短程、中程及長程之貸款、信託貸款、國內及國際協商、應收款項融資、發行金融機構債券、金融機構、政府及公司之債券交易、跨行間之借貸、貨幣交易、為銀行或客戶交易銀行衍生產品、信用擔保信件、匯款服務、保險服務、保險箱服務、信用卡以及國家社會保險基金之信託服務。若要了解更多有關中國民生銀行之資訊，請上網www.cmbc.com.cn。

<中文譯本以英文為準>